Einmal mehr inszeniert die fiktive Stadt unter der Schirmherrschaft eines Drachens, die Willkür der Bürgermeisterin und die Manipulation ihres Sohnes Heinrich. Die Bewohner haben sich damit abgefunden, auch die Jungfrau Elsa, die als jährliches Opfer bestimmt ist. Doch dann erscheint Lanzelot, ein Held, der das Unvorstellbare fordert: den Kampf gegen den Drachen. Was passiert, wenn die Bedrängten den Status quo verteidigen und das Böse Verständnis fordert? Wenn der heldenhafte Widerstand scheitert? In einer packenden Auseinandersetzung zwischen Macht und Freiheit, bleibt die Frage: Wer wird überleben?